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天风证券:维持海底捞“买入”评级 期待翻台稳健修复下的开店重启

发布日期:2024-04-01 11:18    点击次数:82

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  天风证券发布研究报告称,关注海底捞(06862)翻台率改善后可能的重启开店、及由此带来的估值提振,维持“买入”评级。

  该行提到,公司23年持续经营业务收入预计将不低于人民币414.0亿元/yoy+33%,持续经营业务净利润不低于人民币44亿元/yoy+169%,实现净利率10.6%、超19年全年水平(10.3%)。收入及业绩增长主因防疫政策优化及经济复苏,海底捞餐厅客流量增加,经营表现好转,海底捞餐厅翻台率提升及营运效率改善。

  报告中称,单23H2来看:海底捞23H2预计实现营收不低于225.1亿元/yoy+58%,净利润不低于21.4亿元/yoy+12%,净利率9.5%。公司23H1若剔除汇兑收益,经营性业绩20.7亿、净利率10.9%;剔除汇兑收益和损失影响,23H2环比23H1增长10%+,则经营性业绩约22.7亿+,净利率10.1%,在下半年该行预计仍有望实现相对稳定的利润率水平。2024年春节假期期间,海底捞共计接待顾客约1300万人次,较去年同期增长超过35%。海底捞在春节期间推出了一些区域特色菜品,受到顾客的好评。此外,不少下沉市场的海底捞门店也迎来了客流高峰,二三线城市的门店春节接待顾客量均出现了60%以上的增长。

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责任编辑:史丽君



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